1．行业环境背景
二氧化硅行业最早发展于 20 世纪 30 年代的欧美发达国家地区。德国、美国最早开始研制二氧化硅产品，在第二次世界大战期间，开始实现工业化生产。国际上掌握生产二氧化硅生产技术的只有少数几个国家，很多国家依靠进口。70 年代以来，随着西方国家对二氧化硅研究的不断深入，其生产和应用领域方面得到了很大发展，全球产能达到了较高水 平。目前，全球沉淀法二氧化硅的高端应用领域主要由大型跨国化工企业所主导。经过长期发展，我国二氧化硅工艺技术有了较大进展。以沉淀法为例，2010 至 2020 年我国沉淀法二氧化硅产能和 产量整体呈现上升趋势，截至目前我国沉淀法二氧化硅行业产能和产量位居世界首位。目前，从企业规模看，中国沉淀法二氧化硅生产企业向规模化、大型化和集中化发展。数据显示，5 万吨以上规模 企业数量达 16 家，年产能达 177.1 万吨，占比高达 71.12%；产量达 129.15 万吨，占比高达 78.9%。2-5 万吨规模企业 达 17 家，数量最多，年产能达 50.1 万吨，占比为 20.12%；产量达 23.67 万吨，占比为 14.46%。随着生产技术的不断进步，近几年我国沉淀法二氧化硅品种有所发展，如牙膏用磨擦剂与增稠剂、食品用二氧化硅、电池隔板、硅橡胶用二氧化硅等。GlobalMarketInsight 报告也指出，在 2021-2027 年的预测期内，沉淀二氧化硅 市场的增长将主要受到口腔护理、工业和其他领域的持续产品需求的推动。二氧化硅作为牙膏的磨擦剂和增稠剂在国外 20 世纪 60 年代就已开始采用，目前美国市场上的牙膏产品大部分采用沉淀二氧化硅作为牙膏磨擦剂，在欧洲的德国、法国、在亚洲的日本等国都广泛用沉淀二氧化硅作为牙膏磨擦剂。二氧化硅可以较好的作为制备透明、半透明牙膏的磨擦剂，目前中高档牙膏品牌通常采用透明和半透明牙膏体，加之二氧化 硅成分化学性质稳定，因此二氧化硅是生产质量稳定的牙膏的常用磨擦剂。未来，中高端牙膏消费量将进一步提升，牙 膏行业二氧化硅需求量呈稳中有升趋势。沉淀法二氧化硅全球市场空间超过 50 亿美元和 400 万吨，高端二氧化硅市场约为每年 150 万吨。从细分领域的市场规模来看，二氧化硅在牙膏的应用领域较大，全球总量约 30 万吨;其中工业（蓄电池隔膜，硅橡 胶等）、食品、药品等应用市场规模快速增长，需求超过 30 万吨。从总体消费量方面来看，近年来我国二氧化硅消费量增长迅速，消费量从 2014 年的 102.16 万吨增长至 2020 年的 162.7 万吨，2014-2020 年复合增长率为 8.06%。近年来我国二氧化硅需求量稳步增长，市场规模随之不断提升，据统 计，我国二氧化硅行业市场规模从 2014 年的 49.6 亿元增长至 2020 年的 90.7 亿元，2014-2020 年复合增长率为 10.58%。从进出口方面来看，我国2021 年全年沉淀法二氧化硅进口量 8.84 万吨，出口量达到 48.25 万吨。2017-2021 年， 出口数量的年复合增速达到 4.16%。沉淀法二氧化硅近两年出口量主要受到疫情影响，存在较大幅度波动，但随着中国 疫情全面放开，全球市场扩大等因素，出口数量预计会有上升。
国家药监局在 2021 年发布了《牙膏备案资料规范（征求意见稿）》，详细介绍了用户注册、产品备案、配方管理、 产品标准等多个方面的具体内容。二氧化硅作为牙膏配方中重要的原料之一，企业是否及时备案，其产品质量能否符合 注册标准都将直接影响下游牙膏客户正常生产。此行业政策将督促原辅材料企业进一步提升质量安全意识和产品质量安全标准。中国牙膏行业的每个企业都会高度重视，主动适应新的监管环境，自觉遵守备案管理和功效宣称要求，进一步 加强行业自律和行业监管。
聚焦国内牙膏的消费市场，目前二次刷牙率仍较低，未来我国牙膏市场仍有较大的提升空间。根据第四次全国口腔健康流行病学调查结果，中国居民 84.9%的人对口腔保健持积极态度，口腔健康知识知晓率为 60.1%，5 岁和 12 岁儿童 每天两次刷牙率分别为 24.1%、31.9%，成人每天两次刷牙率为 36.1%。国家卫生健康委办公厅在《健康口腔行动方案 （2019-2025 年）》中明确提出了健康口腔行动工作指标。方案倡导，在 2025 年，成人每天 2 次刷牙率（%）将提升至 2025 年的 45%。目前全国人均年消费牙膏量为 3.8 标准支，如果将成人每天两次刷牙率提高到 45%，则人均年消费牙膏 量可增长 20%以上。
随着下游客户对性能、品质稳定性的要求不断提升，国家对于牙膏用原辅材料管控力度的进一步加强，二氧化硅行业对专业化要求进一步提高。沉淀法二氧化硅对生产过程中各工艺环节的控制要求高，企业的研发创新能力，工艺生产 技术能力，生产经验及深刻理解客户需求的能力在生产中显得尤为重要，以技术和解决方案为驱动，而以上这些优势均需企业长期的理论和实践积累。
2023-2-10 摘自 有机硅公众号